Эмметт и Розали готовят свадьбу.
Карлайл и Эсме только недавно вернулись из свадебного  путешествия, по случаю очередной годовщины их совместной жизни.
Элис с Джаспером ведут обыкновенную размеренную жизнь. Элис иногда посещают видения, не знакомой ей девушки, но она так и не может понять кто эта незнакомка из-за  непосредственной  близости оборотней. К Карлайлу приезжает его старая знакомая, которая в данный момент находится в клане Волтури. На вид очень добродушная и откровенная девушка.На самом деле она будет шпионить за Калленами, и докладывать обо всем Аро.
У Ренесми нет отбоя от ухажеров, но её сердце принадлежит Джейкобу Блэку – оборотню из резервации Ла-Пуш.
Белла с Эдвардом волнуются, ведь скоро могут прибыть Вольтури и проследить за Ренесми, которая, не понимая всей серьезности своего положения, уходит к Джейкобу! Также все узнают радостную новость – у Рене, матери Беллы родился мальчик! Фил обезумел от счастья! Они просят Беллу приехать к ним, но она не может бросить свою семью в такой момент!